“Газпром” увеличил объем размещения биржевых облигаций до 40 млрд руб
Стенд компании “Газпром”. Архивное фото
“Газпром” увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов.
Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-003Р-07 с погашением через три с половиной года и ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался от 20 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 26 ноября. Организаторами выступают Газпромбанк, “ВТБ Капитал Трейдинг” и Sber CIB.
Эмитентом ценных бумаг выступает “дочка” “Газпрома” – “Газпром капитал”, используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску предоставлено поручительство “Газпрома”.
